Skillsoft Corp (ticker: SKIL), 31 Ocak 2024’te sona eren dördüncü çeyrek ve tüm mali yıl sonuçlarını zorluklar ve büyümenin bir karışımıyla bildirdi. Şirket 105,1 milyon dolar ile düzeltilmiş FAVÖK beklentilerini aşarak %19’luk bir marj elde etti. Zorlu piyasa koşulları ve rekabetçi fiyatlandırma nedeniyle eğitmen liderliğindeki eğitim gelirindeki düşüşe rağmen Skillsoft, büyük kurumsal müşterilerin desteğiyle içerik ve platform segmentinde büyüme kaydetti.
Şirket, üretken yapay zekayı benimsiyor ve yetenek gelişimi için pazar taleplerini karşılamak üzere yeniden beceri kazandırma ve beceri kazandırma programlarına odaklanıyor. Skillsoft’un küresel teknoloji liderleri ve finans kuruluşlarıyla yaptığı yeni sözleşmeler, bu alandaki rekabet üstünlüğünün altını çiziyor. Şirket ayrıca CEO Jeff Tarr’ın emekliye ayrılması ve Ron Hovsepian’ın yeni İcra Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak göreve başlamasıyla liderlik değişikliklerini de duyurdu.
Önemli Çıkarımlar
- Skillsoft’un tüm yıl düzeltilmiş FAVÖK’ü beklentileri aşarak %19 marjla 105,1 milyon dolara ulaştı.
- Şirketin içerik ve platform segmenti, özellikle büyük kurumsal müşterilerden gelen büyümeyi tecrübe etti.
- Eğitmenler tarafından verilen eğitimler ise zorluklarla karşılaştı ve yıllık bazda %16’lık bir gelir düşüşüne neden oldu.
- Skillsoft, koçluk çözümü KC için üretken yapay zekadan yararlanıyor ve özelleştirilmiş öğrenme senaryoları için CAISY for You’yu tanıttı.
- Şirket, Fortune 100 Küresel Teknoloji Lideri ve Asya-Pasifik merkezli büyük bir finans kuruluşuyla çok yıllı, yedi rakamlı sözleşmelerin yanı sıra bilinen bir havayolu şirketiyle altı rakamlı bir anlaşma imzaladı.
- 2025 mali yılı için öngörülen toplam gelir 530 milyon ila 550 milyon dolar, düzeltilmiş FAVÖK ise 105 milyon ila 110 milyon dolar arasındadır.
Şirket Görünümü
- Skillsoft, 2025 mali yılı için toplam gelirin 530 milyon ila 550 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.
- Şirket, paylaşılan hizmetlerin ve kurumsal genel giderlerin dağılımını güncelleyerek daha ayrıntılı segment karlılığı ölçümleri sunmayı planlıyor.
- Mali yönetim ve işletme verimliliğine odaklanılarak 2025 mali yılı için düzeltilmiş FAVÖK’ün 105 milyon ila 110 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
- Uzun vadeli stratejiyi ve gelecekteki görünümü tartışmak üzere bir Yatırımcı Günü planlanmaktadır.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Eğitmen liderliğindeki eğitim geliri, segmentin önemli pazar ve fiyatlandırma zorluklarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle bir önceki yıla göre %16 azaldı.
- Şirketin bir çıraklık işinden çıkması, ILT sonuçlarını yıldan yıla olumsuz etkiledi.
- Hem içerik hem de ILT işlerinde, daha uzun satış döngüleri ve ertelenmiş fırsatlarla dördüncü çeyrekte düşüş görüldü.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- İçerik ve platform gelirleri dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artarak 102 milyon dolara ulaştı.
- Skillsoft’un yapay zeka destekli koçluk çözümü ve yeniden beceri kazandırma/yükseltme programları, yetenek eksikliklerini etkili bir şekilde ele alıyor.
- Şirket, beceri geliştirme alanında güçlü bir pazar konumuna işaret eden birkaç önemli sözleşme kazandı.
Kaçırılanlar
- Toplam gelir bir önceki yıla göre %2 azalarak 138 milyon dolara geriledi.
- Toplam rezervasyonlar bir önceki yıla göre %2 azalırken, içerik ve platform segmenti rezervasyonları bir önceki yıla göre sadece %2 arttı ve eğitmen eşliğinde eğitim segmenti rezervasyonları bir önceki yıla göre %10 azaldı.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Soru-cevap bölümündeki tartışmalar kurumsal harcama ortamı, farklı müşteri segmentlerinin performansı ve ILT işindeki zorluklara odaklandı.
- Şirket, ILT işinin genel büyüme üzerindeki etkisini kabul etti ancak gelecekteki potansiyel ve beceri geliştirmeye yönelik pazar ihtiyacı konusunda iyimserliğini korudu.
Skillsoft’un son kazanç çağrısı, gelişen profesyonel eğitim ve beceri geliştirme pazarında büyümeyi sağlamak için teknoloji ve inovasyondan yararlanmaya net bir şekilde odaklanan bir geçiş döneminden geçen bir şirketi ortaya koyuyor. Özellikle eğitmen liderliğindeki eğitim segmentindeki bazı aksaklıklara rağmen, şirketin stratejik hamleleri ve olumlu finansal ölçümleri gelecek için esnek bir görünüme işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Skillsoft Corp’un son kazanç çağrısında şirketin dayanıklılığı ve büyümeyi artırmaya yönelik stratejik girişimleri vurgulandı. Bununla birlikte, InvestingPro verileri ve ipuçları aracılığıyla şirketin finansal sağlığına ve piyasa performansına daha derin bir bakış, yatırımcılar için ek bağlam sağlar.
InvestingPro Verileri, 74,23 milyon $ piyasa değeri ve -0,213 negatif F/K oranıyla Skillsoft için zorlu bir finansal ortama işaret ediyor. Bu rakamlara rağmen şirket, 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %71,75 gibi etkileyici bir brüt kâr marjını korumayı başarmıştır. Bu durum, kârlılık bir endişe kaynağı olsa da Skillsoft’un gelirine kıyasla maliyetleri yönetme becerisinin güçlü bir nokta olduğunu göstermektedir.
Hisse senedi performansı açısından şirket, Skillsoft’un gelecekteki karlılığı ve borç yönetimi hakkındaki piyasa şüpheciliğini yansıtan -68,77%’lik 1 yıllık fiyat toplam getirisi ile önemli bir düşüş yaşadı. InvestingPro İpuçlarından birine göre, Fiyat / Defter oranı 0,17 gibi düşük bir seviyede bulunuyor ve bu da potansiyel olarak değerinin altında olduğunu gösterebilir. Bu, şirketin geri dönüş hikayesine inanan değer yatırımcıları için cazip bir giriş noktası olabilir.
InvestingPro İpuçları ayrıca, yönetimin aktif olarak hisse geri alımı yaptığını ve bunun da şirketin gelecekteki beklentilerine olan güvene işaret edebileceğini ortaya koyuyor. Diğer taraftan, bir başka ipucu analistlerin Skillsoft’un bu yıl kârlı olmasını beklemediğine ve şirketin önemli bir borç yüküyle çalıştığına, bunun da faiz ödemelerinde zorluklara yol açabileceğine işaret ediyor.
Daha kapsamlı analiz ve ilave içgörüler arayanlar için https://www.investing.com/pro/SKIL adresinde Skillsoft için 10’dan fazla ek InvestingPro İpucu mevcut. Bu bilgilerden yararlanmak isteyen yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliklerinde %20’ye varan indirimden faydalanabilirler.
Skillsoft’un üretken yapay zeka ve yeniden beceri kazandırma programlarına odaklanması, son sözleşmeleriyle birlikte, mevcut finansal zorluklarını potansiyel olarak telafi edebilecek stratejik bir yöne işaret ediyor. Şirket geçiş döneminde ilerlerken, bu InvestingPro Analizleri yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
